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La planeación patrimonial es el poder planear qué es lo que se quiere hacer con el patrimonio, a quién se le deja y cómo se le quiere dejar, se podría hacer con un testamento, pero este, se puede organizar sin perder el control y ahorrar gastos innecesarios y procesos largos. Chepe y María Dolores conversan con el abogado Estuardo Jauregui sobre la planificación familiar.  A los titulares de los patrimonios se les permite ver si lo desean, cómo las siguientes generaciones pueden empezar a participar en las juntas directivas, tener participación accionaria con voto y limitación y  hacer uso de ese ejercicio democrático para que el titular del patrimonio mientras viva pueda hacer los ajustes necesarios.